Arabanın parasını kereste ödüyordu ve büyük bir kârı yoktu: Rusya ve Orta Asya'ya araba ihracatının ardındaki yürek burkan hikaye.

2023 yılında Çin'in otomobil ihracatı 4,91 milyon araçla ilk kez dünyanın en büyük ihracatçısı oldu. Bunlardan 1.203 milyon adet yeni enerji aracı ihraç ediliyor. Tuhaf ve zorlu mücadele hikayelerini gizleyen büyük denizcilik çağı başladı. Bu makale dizisi esas olarak Çinli otomobil şirketlerinin elektrikli ve akıllı küresel otomobil endüstrisinin yeni modelinde yeni fırsatlar bulmak için nasıl denizaşırı ülkelere gittiklerini anlatıyor.

2023 yılında Horgos limanı hiç bu kadar hareketli olmamıştı. Kazakistan ve Kırgızistan yakınındaki bu küçük sınır kasabası, her gün ülkenin dört bir yanından gümrük kontrolünden geçmeyi bekleyen yeni arabalar topluyor. Bu amaçla Khorgos Gümrüğü'nün 24 saatlik yük gümrükleme uygulaması yapması ve yerli otomobillerin ihracatı için yeşil bir kanal açması gerekiyor.

Araba partileri, Çin-Avrupa treni ve sınır ötesi yollar aracılığıyla Asya'nın kalbine doğru ilerleyecek ve sonunda Orta Asya ülkelerine ve Rusya'ya ulaşacak. Özellikle 2022 yılından bu yana Rusya ve Orta Asya otomobil ihracatçılarının ilgi odağı haline geldi.

Kırgızistan Ulusal İstatistik Komitesi'nin istatistiklerine göre ülke, 2023 yılında Çin'den 79.000 otomobil ithal etti; bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık 45 kat artış gösterdi; Kazakistan Ulusal İstatistik Bürosu'nun verileri, geçen yıl Çin'den 61.400 araç ithal edildiğini ve ithalat hacminin 3 kat arttığını gösteriyor.

Rusya'ya daha fazla araba akıyor. Çin Otomobil Birliği'ne göre Rusya, Ocak-Kasım 2023'te Çin'den 841.000 otomobil ithal etti; bu, yıllık bazda yaklaşık yedi kat artış gösterdi. "BYD geçen yıl Orta Asya'da çok para kazandı!" 36Kr'a konuşan bir BYD gurbetçisi, sesindeki heyecanı gizleyemedi.

Örneğin, Çin'de, U8'in 1,098 milyon yuan fiyatına bakıldığında, BYD Song L'nin en üst versiyonunun fiyatı 249,800 yuan, ancak her ikisinin de Özbekistan'daki fiyatı ikiye katlanarak yaklaşık 2 milyon yuan yani 500,000 yuan oluyor. Yerel bir BYD bayisi geçen yılın üç çeyreğinde yaklaşık 10.000 araba sattı ve satılan her arabadan %8, yani en az 2.000 $ çekilebilir.

Bir altın madeninin keşfi gibi, sadece Çinli OEM'ler Orta Asya ve Rusya'ya akın etmekle kalmadı, aynı zamanda birçok otomobil ihracatçısı da "paralel ihracat" şeklinde altın madenciliği yolculuğuna katıldı. Hatta sosyal platformlarda "otomobil ihracatı eğitim kursları" ilanları bile vardı. Görünüşe göre birkaç bin yuan ödedikleri sürece herkes araba ihracat karnavalına katılabilirdi.

Bir servet kazanmayı beklediklerinin aksine, 36Kr ile konuşan otomobil ihracatçılarının neredeyse tamamı endüstrinin zengin olma hikayesini hiç duymamıştı.

"Belki kısa vadede çok para kazanabilirsiniz, ancak döngüyü uzatırsanız, döviz kurları ve fiyatlardaki büyük dalgalanmaların etkisi altında kâr sıkışmasından kaçınamazsınız. Çok fazla para kazanmadıkça ve sonra durun, ancak bu tür insanlar da nadirdir" dedi bir otomobil ihracatçısı.

Bu, OEM'lerin ve ihracatçıların Orta Asya ve Rusya'ya akın etmesini engellemiyor. CCTV yayınına göre 2023 yılında Sincan limanları, bir önceki yıla göre %407,6 artışla 568.000 ticari araç ihraç etti.

Ancak bu yıl Rusya'da bir kararnamenin yürürlüğe girmesi, birçok paralel ihracatçının hayallerini boşa çıkardı.

Artık sıra Rusya'ya ve Orta Asya'ya otomobil ihracatına gelince, defalarca vurguladıkları anahtar kelime "dikkat" oluyor. Gelecekte bu iki büyük pazar bölgesi büyük grupların rekabet alanı olacak.

Ani bir pazar patlamasından rasyonelliğe dönüşe doğru, Rusya ve Orta Asya'daki iki büyük otomotiv pazarı yalnızca iki yıl içinde değişti ve bu aynı zamanda Çinli otomobil üreticilerinin küreselleşmeye başlamasının bir ön izlemesi olabilir.

1

Arabanın parasını ödemek için odun kullanın ve her birini ihraç edin

Bu yılın şubat ayında, Moskova havaalanının büyük ekranında M5 için büyük bir reklam belirdi ve 2023'teki en yüksek profilli Çinli otomobil üreticilerinden biri olan Celus'un Rusya pazarına girişini duyurdu.

Reklam, Ocak ayında Rusya'da M5, M7 ve M9 modellerini satmak üzere bir ortaklık ilan eden Cyrus'un Rusya'daki tek distribütörü MB RUS JSC tarafından yürütülüyor. Bundan önce satıcı, Mercedes-Benz'in Rus acentesiydi.

Cyrus, Rusya pazarına giren Çinli otomobil üreticilerinden yalnızca biri. Rus analiz ajansı Auto stat'a göre, 2023 yılında BAIC, Haima ve Hongqi dahil 19 otomobil markasının Rusya pazarına girmesiyle birlikte mevcut ve diğer ithal modellerin yanı sıra Rusya'da satılan Çin otomobil markalarının toplam sayısı 60 civarında olacak.

Rusya ve Özbekistan sokaklarında yürüdüğünüzde Chery, Geely ve Haval modellerini yolun hemen her yerinde görmek mümkün, bazıları ise tek tip parlak sarı boyayla taksiler için kullanılıyor. Ancak Yandex GO taksisini açtığınızda, taksiye binerseniz Çin markalı modellere daha fazla para ödeyeceğinizi göreceksiniz - bunlar ekonomik kategoride değil.

Ancak bunlar Chery'nin en üst düzey modelleri değil, Star Era ES'nin yurt dışı fiyatı yaklaşık 700.000 yuan, Chery Automobile Co., Ltd. Parti Sekreteri, Başkan Yin EXEED, Star Era ET'nin ihracat fiyatının 1 milyon yuan'ı aşacağını söyledi.

"Rusya ve Orta Asya'ya ihraç edilen hemen hemen tüm modellerin fiyatı Çin'e kıyasla iki katına çıkabiliyor. Fikir, Rusya ve Orta Asya'da en popüler olan yerli yeni enerji aracı. Satılan her Li Auto için ihracatçı en az 30.000 yuan alabiliyor." kârda" dedi birkaç ihracatçı.

Li Auto yetkilileri, 2025 yılına kadar yurt dışı pazarına girmeyeceğini ancak özel personel aracılığıyla otomobil ihracatı için özel bir departman kurduğunu söyledi. Otomobiller ihracatçılara satıldıktan sonra ihracatçılar yurtdışı pazarlara açılıyor. Otomobillerin çeşitli kanallardan satın alınarak ikinci el olarak ihraç edilmesi yöntemine "paralel ihracat" adı veriliyor.

Otomobil paralel ihracatında varsayılan olarak satış sonrası hizmetler bulunmadığından, müşterilere araçla birlikte gönderilecek olan birlikte satılan otomobil parçaları da bulunmaktadır.

İhracatçıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla JK gibi bazı otomobil şirketleri, ürün bayilere satıldığında otomobil makinesinin dilinin değiştirilmesine yönelik hizmetler de sunabilmektedir. Li Auto'nun nispeten daha yüksek kullanıcı hakları vardır ve kullanıcılar araba makinesinin dilini kendileri değiştirebilirler.

Satışa sunulan modellerin neredeyse tamamı paralel ihracat yoluyla yurtdışına da satılabiliyor. Li Auto CEO'su Li Xiang bir keresinde bu yıl tek bir ayda ihracatın zirvesinin 3.000 araca ulaştığını söylemişti; Neta Auto, 2023 yılında bir önceki yıla göre %567 artışla 20.000'den fazla aracı yurt dışına ihraç etti.

Otomobil ihracatçısı World Star Alliance'ın genel müdürü Li Hongtao, 36Kr'a yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl şirketin 30 kişiyle 4.000'den fazla otomobil ihraç ettiğini ve cironun 150 milyon ABD dolarına ulaştığını söyledi. Bu yılın ilk beş ayında cirosu 20 milyon dolara yaklaştı.

Otomobil ihracatçıları mallarını ülke genelindeki otomobil şirketlerinden veya bayiliklerden temin ediyor ve ihracatçılar, yeniden ihracat için en düşük fiyat kaynağını bulmak amacıyla sürekli olarak karşılaştırma yapıyor. Bu, daha ucuz benzer modellerin Rusya'ya ihracatının yerel otomobil pazarını bozacağı anlamına geliyor.

Chery gibi bazı otomobil şirketleri, ülke genelindeki bayilere, bayilerin otomobil ihracatına katılmasını kesinlikle yasaklama emri çıkardı ve mağazalara tek seferde onbinlerce yuan para cezası kestiklerini gördü. Ancak bu durum Chery'nin çeşitli marka satışlarının çeşitli otomobil ihracat gruplarında görünmesini engellemedi. WeChat adlarında genellikle Chery, iCar, EXEED ve diğer markalar bulunur.

"Bayiler araba satarak değil sigorta ve satış sonrası hizmetlerden para kazanıyor. Artık otomobil firmaları bayilere çok fazla araba veriyor ama bayiler bunları kısa sürede sindirmekte zorlanıyor ve sadece ihracat yapabiliyorlar. bir kullanılmış araba ihracatçısı 36Kr'a söyledi. GAC'ın modellerini yurtdışına ihraç etmek için kendisiyle de iletişime geçtiğini söyledi.

İç piyasada pek sesi çıkmayan otomobil firmaları da ihracat yoluyla satışlarını artırmayı umuyor.

Bir otomobil ihracatçısı, Huanghai Automobile tarafından Rusya'da otomobil ithalat sertifikasını tamamlamak üzere resmi olarak yetkilendirildiğini söyledi. Model sertifikası alındıktan sonra, çok sayıda küçük otomobil ihracatçısını satın almaları için bir araya getirebilir veya işbirliği yapacak yerel Rus bayileri bulabilirler.

Karmaşık uluslararası ortam, otomobil ihracatlarının tahsilatını ve ödemesini zorlaştırıyor. Büyük ödemeler genellikle doğrudan Rusya'dan Çin'e gönderilmiyor, önce ihracatçının Orta Asya şubesine, ardından da ülkeye aktarılıyor.

Bir Chery kaynağı 36Kr'a Chery'nin yurt dışı satışlarının yaklaşık %70'inin Rusya pazarından geldiğini, ancak ekonomik yaptırımlar nedeniyle Rus bayilerin ödemenin tamamını ellerinde bulundurmadıklarını ve yalnızca eşdeğer ahşapla ödeme yapabildiklerini söyledi. Yüksek navlun dikkate alındığında Chery, yerel olarak mobilya yapımında kullanılan ahşabın bir kısmını üretip satacak, geri kalan odun ise Çin'e geri gönderilecek.

Otomobil ihracatçıları için 2023 ne anlama geliyor? Hemen hemen her ihracatçının cevabı ihracatın zirve noktasıdır. Bahsettikleri yaygın örnek, 2023 yılında ulusal ikinci el otomobil ihracatı pilot yeterliliğinin açılmasının ardından çok sayıda otomobilin Kaşgar ve Horgos'a sevk edilmesi ve ardından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek üzerinden Moskova'ya nakledilmesidir. İhracat hacmindeki hızlı artış nedeniyle sıkışıklık bile yaşandı.

"Limanda kafesler sıkıştı ve yeni arabalar gelmeye devam etti ancak limanın taşıma kapasitesi sınırlıydı. O zamanlar Kaşgar ve Bişkek'teki otoparklar arabalarla doluydu. Şirketin geçen ekim ayında Bişkek'e sevk ettiği arabalar WPU'nun yurt dışı pazar geliştirme başkanı Gao Lei, 36Kr'a verdiği demeçte, "Bu yılki Bahar Şenliği öncesine kadar bu yılın tamamı Moskova'ya gönderilmedi" dedi.

Tüm otomobil ihracatçıları 2024 yılında yeteneklerini sergilemeyi sabırsızlıkla bekliyor ancak değişiklikler yakında gelecek.

2

Tarifesiz boşluk kapandı ve "altına hücum" soğuk

2023 yılıyla karşılaştırıldığında Sincan sınırındaki otoparklar artık eskisi kadar hareketli değil.

Bir lojistik sağlayıcısı 36Kr'a, geçen yıl Orta Asya ve Rusya'ya ayda ortalama en az 800 aracın taşındığını, ancak artık ayda en fazla 200 aracın taşınabildiğini söyledi.

Değişiklik, bu yıl 1 Nisan'da Rus hükümetinin 152 Sayılı Kararnamesi'nin yürürlüğe girmesiyle gerçekleşti. Kararname, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinden (Rusya, Kırgızistan, Kazakistan, Ermenistan veya Belarus) düşük tarifelerle ithal edilen otomobillerin Rusya'da ödenmesini zorunlu kılıyor.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinden ithal otomobil satın almanın, Rusya'da yerel olarak satın alma ve vergi ödemeye göre mantıksız bir avantaja sahip olduğunu açıkladı.

Başka bir deyişle, düşük tarife açığı Rusya tarafından kapatıldı ve arabaların Orta Asya'dan Rusya'ya yeniden ihraç edilmesinin maliyeti yaklaşık üçte bir oranında artacak.

Bundan önce otomobil ihracatçıları ihracat eşiğinin yükseltilmek üzere olduğunu biliyorlardı. Geçen yıl 1 Ekim'de Rusya, Rusya'da faaliyet gösteren bir düzineden fazla Çin otomobil markasının paralel ithalatını yasakladı.

Ancak yukarıda adı geçen lojistik sağlayıcı, Bişkek'te daha önce yaşanan araç sıkışıklığı nedeniyle, tarife artışından önce Rusya'ya transfer için çok geç olan yaklaşık 30.000 aracın hâlâ Bişkek'te mahsur kaldığını tahmin ediyor.

Yeni kararname, ihracatçıların Rusya'ya düşük tarifelerle ihracat yapmasının önünü kapattı. İhracatçıların hala kar elde etmesini sağlamak için daha fazla kar elde etmek amacıyla yalnızca düşük fiyatlı mal kaynakları aramaya devam etmeleri gerekiyor. Birçok ihracatçı, 2022'de arabalarla ihraç edilen bisikletlerin kârının en az 20.000 yuan olacağını ve bu yıl kârın "sadece hizmet ücreti kazanmak için" yaklaşık 2.000 yuan'a bile sıkıştırılabileceğini söyledi.

Buna ek olarak, giderek daha fazla otomobil ihracatçısı Rusya'da hem arabaları park edebilecek hem de showroom olarak hizmet verebilecek depolar inşa ediyor. Müşteriler, yerinde ziyaretin ardından sipariş veriyor ve ürünleri birkaç gün içinde teslim alıyor. Yurt dışında depoları olmayan ihracatçılar için bir arabanın Rusya'ya gönderilmesi genellikle üç hafta kadar sürüyor.

Yeni yasa, ihracatçıların ihracat maliyetini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda dolaylı olarak bazı otomobil üreticilerini de belirli ölçüde etkiliyor.

Her ne kadar ideal olan Neta ve diğer OEM'ler Rusya'da satış kanalları oluşturmamış olsalar da yurt dışı satışlarının bir kısmı Rusya'dan geliyor. Kararname yürürlüğe girdikten sonra kapsamlı tarife %40'a kadar çıkacak ve Rusya'da 650.000 yuan olarak fiyatlandırılan ideal bir L9'un fiyatı yaklaşık 900.000 yuan'a fırlayacak.

Bir lojistik sağlayıcısı, "Geçmişte her ay ortalama 400 Li Auto aracı Moskova'ya sevk ediliyordu, ancak geçen ay hiçbir yeni enerji aracı sevk edilmedi" dedi.

3

İpek Yolu'nda Auto botlar için hâlâ umut var

Her halükarda Rusya ve Orta Asya, Çin'in otomobil ihracatı açısından en endişe verici pazarlar olmaya devam ediyor.

Rus otomotiv pazar analiz ajansı Auto stat'ın verilerine göre, Kasım 2022'de Rusya'da Çin marka otomobillerin yalnızca 1.000 bayisi bulunurken, Ekim 2023'te bu sayı 3.550'ye çıktı.

Daha fazla Çinli otomobil markası da daha küçük Orta Asya ülkelerine girmeye başlıyor. 2023 yılında BYD, Özbekistan'da 2024 yılında üretime başlayacak bir fabrika kurma planlarını duyurdu. Extreme Kripton, Kazakistan ve Özbekistan'a girdi. Li Auto, 2025 yılında Orta Asya pazarına açılacağını duyurdu.

On yılı aşkın bir süre önce Rusya pazarına giren Chery Automobile, Orta Asya ve Rusya'yı farklı bölgelere ayırıyor ve ilgili ekip yerel satışları takip ediyor ve operasyonları geliştiriyor.

Geçtiğimiz yıl Chery Automobile, organizasyon yapısını yeniden yapılandırdı ve Tiggo 7 ve altındaki ürünlerin geliştirilmesine ve yönetimine ve ürün rekabet gücüne liderlik etmek için uluslararası bir iş bölümü kurdu.

Bir Chery tasarımcısı 36Kr'a Chery'nin denizaşırı modeller için stratejisinin, yurt içinde iyi satılmayan modelleri biraz ayarlamak ve yurt dışına ihraç etmek olduğunu söyledi. Ancak bu yıl Chery'nin uluslararası departman ekibi denizaşırı pazarlar için modeller geliştirmeye başladı. Pazar araştırmaları yoluyla farklı model planları tasarladılar, model ve görselleştirme incelemesini organize etmek için en az üç plan seçtiler ve seri üretim için hangi planın kullanılacağını belirlemek amacıyla kullanıcı araştırması yapmak üzere harici kuruluşlar başlattılar.

Rusya ayrıca Çin otomobil markalarını da benimsedi. Çin-Rusya Dostluk, Barış ve Kalkınma Komitesi'nin Rusya başkanı Boris Titov, Rus hükümetinin komple araç tedariğinin Çin'den Rus üretimine kaydırılması yönünde bir teklif sunduğunu ve bu konuyu Çin otomobilleriyle görüşeceğini söyledi. Şirketler bu yıl haziran ayında. Toplantıya 40'ın üzerinde firmanın temsilcisinin katılması bekleniyor.

Otomobil ihracatçıları, sermaye ve kanal avantajlarıyla pazarı ele geçiriyor. Dünya Polaris Federasyonu, geçen yıl ikinci el otomobillerin pilot ihracatı için yeterliliği aldıktan sonra Moskova'da bir sergi ve satış merkezi, parça deposu ve bakım merkezi inşa etti. Sergi ve satış merkezi tek başına 5.200 metrekareye ulaştı ve yıllık kira milyonlarca yuan idi.

Uzun vadede, yüksek yatırım, otomobil sınır ötesi ticaretinin temel rengi olacaktır. Otomobil ihracat sektörü, en güçlü olanın hayatta kalmasına başladı, sermaye, kanallar ve biri pazar tarafından elenecek.

Ancak 36Kr'ın temas kurduğu OEM'ler ve ihracatçıların çekilme planları yok ve ülke çapında çevrimdışı düzenlenen otomobil ihracatı eğitim kursları hala tüm hızıyla devam ediyor. Katılımcıların çoğunluğunu dış ticaret personeli, ikinci el otomobil satıcıları ve oto bayileri oluşturuyor.

Fırsatlar herkese eşit gelmiyor ama altın aramak için Rusya ve Orta Asya'ya giden Çinliler için antik İpek Yolu, aradıkları zenginlik umudunu gizlemiş olabilir.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------------